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                WPS 上市∮當天股價上漲近 200%,辦公軟件的难道你还不肯放弃吗新春天到了?

                2019/11/18 22:24:25來源:極客公園作者:geekerdeng責編:孤城評論:

                國內辦公軟件的春天什麽時候到來?

                在30多年前引領國內第一波軟件浪潮的「金山辦公」,再次成為這個▅問題的回答者。

                11月18日上午9點半,金山辦公正式在上交所科創板掛牌上市,開盤價140元,較發行價45.86元大漲超過200%,截至收盤,金山辦公收報126.35元,漲幅終至175.51%,市值582.47億元。

                招股書數據顯示,此次登陸不科創板,金山辦公募資凈額44.59億元,主要投向WPS Office辦公軟件◢研發升級、辦公領域人工智能基礎研發中心建設、辦公產品互聯網雲服務、辦公軟件國際化四個方向。

                其中,其中人工智能和雲服務的投入集中體現ㄨ在金山辦公的新業務——辦公服務訂閱,它是WPS當前主營業務的核心增量和新增長曲線,也是推動金山走向「復興」的關鍵因素。

                辦公服務訂閱包括個人訂閱業務和機構訂閱業青衍诀之精气抽取務。個人訂閱業包括WPS會員、WPS超級會員、稻┛殼兒會員3類,提供個人雲文檔、稻殼雲模板、文檔轉換等增值服務;機構訂閱業務為相對標準化的WPS+雲辦公服務║套餐,為企業用戶提供線技術支持、現場技術支持、軟件升級等。

                (圖源:中泰┧證券研究所)

                招股書顯示,2014-2018年,金山辦公WPS個人訂閱服務收你现在就可以一试入由300萬元增至3.70億元。截至2018年底,付費用戶月活數達481.17萬。與之對比的則是當前WPS月活用戶為3億,付費用戶┥數量占比不足2%,增長空少主間巨大。

                金山辦公這種基於「辦公互聯網增值服務」的新訂閱制商業模式,突破了過去微軟時代「本地辦公+操作系統」霸主地位,也只能和墨姑娘对抗打破了過去面向C端廣告推廣的單一盈利模式,推動辦公軟№件行業進入一個新的競爭轉折點。

                「AI+雲」撐起三駕馬車

                據招股書披露,金山辦公的主要產品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸。2019年3月,公司主要產品月度活躍用戶↘數(MAU)超過3.28億,其中,WPS Office桌面版月度活躍用戶數超過1.32億;WPS Office移動版月度活躍用戶數超過1.87億;公司其他產品(如金山詞霸等)月度活躍用戶消息數接近0.10億。

                從營收方面來看,金山辦公共有三╩駕馬車。除訂閱服務随后淡淡开口外,辦公軟件產品使哼用授權、互聯網┽廣告推廣服務也是組成部分。其中,辦公軟件授權為針對政企的授權收費,互聯網推廣則主要為免費版WPS應用中的廣」告業務。

                (圖|招股書)

                從盈利能力來說,雖然訂閱服務被寄予厚望,但仍『未占據絕對優勢。招股書數據顯示,使用授權、互聯網廣出现在星际传送阵之前告推廣服務、辦公服務訂閱三類業務收入分別為3.56億元、3.81億元、3.93億元,占總營收的比例分別為31.49%、33.75%、34.76%,相差不大。

                (圖源:中泰證券研究所)

                具體來看,面向普通用戶的產品中,除了已有的免費終端外,金山辦公也在加強在線協作文檔的投入。

                早在2016年,WPS就推出了支持線上協作的WPS+,並在2018年還聯合釘釘推出智能╝文檔。在微信小程序端,WPS還推出了智能協作文檔——金山文檔。這些C端產品的投入帶動的用戶增老七長,為WPS的訂閱服務提供了穩定的客戶群和變現來源。

                辦公軟件產品使用授權方面,中國國內政企一直是金山辦公穩定的客戶服務對象。

                據金山辦公↙官方介紹,在組織級市場,金山辦公為包括黨政機關、金融、能源、航空、醫療、教育等眾多行業提供定制化的辦公產品和服務,業務覆┱蓋中國30多個省市自治區政府、400多個市縣㊣ 級政府;金山辦公同時服務世界500強中57.5%的中國企業,服務85.41%的央企以及91.7%的全國性股份制商業銀行。

                (WPS線上文檔入口| WPS)

                另外,伴隨著「在線文檔」業務的發展,WPS也看到了雲業務的價值,並從中找準了自己輕量◆服務的SaaS定位。在今天的上市會绝招融合在一起後采訪中,葛珂表示,金山辦公並沒有和金山雲綁定,同時┿和阿裏雲與騰訊保持著合作關系。

                在今天的上市會後,葛珂在接受極客公園的采訪時強調,未來公司將控制好免費版本的廣告彈出率。針對重度用戶、高頻用戶和協作┯用戶,WPS則希望成為用戶更高效的工具,「(面對普通用戶)變成租用的模式,面對企業是訂閱的模式」,並希望WPS成為企業技╳術服務的重要支撐。

                不難看出,相比成熟穩定的老業務,在辦公服務訂閱領域加大└投入仍然是主旋律。在葛珂眼中,「AI+雲」正在重新定義這家成形時間超過30年的文檔類產品。

                過去兩年,WPS進入了員工總量增長最迅猛的階段。公司員工數量╉由八百多一下漲到兩千多。除了北京、珠海一南一北兩個總部外,公司又在合肥、武漢開設了新的分部。這些新增的員工都是為了人工智能和雲前往土皇星技術與業務更新而招募的┳。值得一提的是,在2018年「AI Challenger全球AI挑戰賽」中,首次參賽的金山AI Lab團隊在機器①翻譯主賽道包攬冠亞軍。

                從業務層面來看,「AI+雲」給WPS帶來的不只是產品形態上的改變,還讓原來工具屬性的產品變身為服務性的平臺,給原一顿來的三駕馬車賦予了新能量。

                比如在政企領域,技術的更新讓WPS看到了產品的更多可能性。2018年,WPS正式對外推出WPS Office 2019企業版。產品中集成了┈無痕水印,企業內協作等專屬功能。同時,WPS還在探索利用人工◆智能提供「智能寫作」輔助功能。

                三代產品人的31年

                成立31年,WPS是國內第一批自主創新吐息融合到一起的軟件公司,更是國內少有的長青軟件公司。在上市前一天個人微信公眾號中,雷軍感√慨稱,WPS是「一個堅持夢想並最終取得勝利的勵誌故事。」

                「出道即巔峰」用來形容過去的WPS再貼切不過。在那個改卐革開放剛剛才起步的年代,WPS創始人求伯君扮演的是一個孤膽英雄的角色。1988年到1989年的一年半時間裏,他把自╢己關在酒店裏,只用了一套匯編語言,用10萬行代碼寫出了WPS1.0的版本。

                (雷軍╋和求伯君圖|雷軍公號)

                1989年到1994年是WPS的絕對巔峰期,它的新品發布會曾一度在北京人民大會堂舉行。在那時,WPS就是文檔程序的代名詞。整個國內市場都是它的╭天下。WPS的內容,不但被編入各種培訓教材、自學讀本,還進入高等學▓府,被編入高校教材。

                但當微軟毁天剑帶著Windows系統和Office進入中國,WPS也同其他國產軟件一樣,進入了漫長的冬季。當時,國外的軟件產業普┠遍比國內成熟,不同於WPS只有文檔處理功能,Office套件裏還有Excel,Powerpoint等功能,伴隨著Windows系統的發展,以及微軟對中國市場中盜版的「縱容」,WPS遭到了雙╖重打壓。

                面對微軟和盜版的威脅,包括求伯君、雷軍和葛珂三代負※責人一直選擇堅持在辦公領域深耕。甚至早年間,金山開發的西山居和金山毒霸等業務產品都是為支撐辦公產品的生存而研發。

                一直堅持做辦公軟件背後的原因並不復雜,從求伯君到雷軍再到葛珂,心裏都有一個民族軟件情懷夢。在今天的上市致辭中,雷軍稱,「三十年來,WPS堅持做你现在对我来说了三件事情:堅】持程序員文化;始終高舉民族軟件大旗;做好╤利益分配聚人才」。

                但能保持長青,除了堅持,還有對本來業務的發展還有洞你说他收服了金雷柱察機遇的能力。

                (求伯君、雷軍、葛珂|金山辦公)

                1995年以後,在微軟Office和盜版軟件的夾♀擊下,WPS曾經一度境遇每況愈下。但在2003年,雷軍看到了互聯網浪潮的到來,主動選擇兼容微軟Office系統,帶領團隊走出了一條免費軟件+廣告的互●聯網道路,通過向政企提供產品服務,給團隊找到了一條新的商業模式。此後,金山辦公在政企市場一路┸發展順利。

                到2011年,創辦小米All in移動互聯網的雷軍重回金山,推動金山進行移動化轉型。

                當時移動互聯網方興未艾,葛珂形容自己帶領的金山辦公是被一腳踢進了移╚動互聯網浪潮中,並且「前路無人」。葛珂回憶當時WPS願意在移動設備上做嘗試,更多的其實是對雷軍的信任。

                有趣的是,現在雷軍那句「站╘在風口上,豬都能飛起來」其實就是┍說給金山聽的。當時他的原話是:「金山轰隆隆那金色就像是在鹽堿地裏種草。為什麽不在臺風口放風箏呢?站在臺風口,豬**才是推动他们前进都能飛上天。」

                (WPS Mac版|WPS)

                很快,面向移動化轉型的嘗試被證明是正確的。經過一年多的發展,WPS就在安卓和蘋果生態上┬都取得了成功,幫助WPS迅速重回C端主流市場,並積累了大量技術專利。這為其和微軟的Ψ競爭中,贏得了多達兩年的時間窗口。

                到2013年,WPS移動版目前已經躍居Google Play全球同類軟件排名首位,用戶超過3000萬,2012年第三季度末,移動版連續四個季度的@復合增長率超過176%,日新增用戶達19.5萬,約占全球Android每日新增設備的14.8%。從數據上看,同為免十天时间費產品,2018年微軟Office移動版的│全球月活用戶僅為1億,而金山WPS移動端月活有1.8億。

                移動化轉型】的成功還體現在商業表現上。據葛珂介紹,「從移動对现在互聯網2011年、2012年開始,我們的收入快速增長,用戶的黏度快速增長,登錄═率快速增長,DAU快速增長。」

                另外,得益於率先向移動化轉型,利用免費和功能強大的軟件功能,讓WPS順利將傳統的本地化用戶轉移到了線上。另外,隨著文檔在線化用戶習慣的形成,本地辦公軟件的作用範圍逐漸︻縮小。這也為此後WPS的訂閱增值服務探索,開辟辦公軟件新戰場奠定了基┏礎。

                現在,伴隨辦公線上化、協作進程的加強,辦公軟件已經声音犹如炸雷成為企業B端企業服務市場價值遞進的入口。谷歌、騰訊、今日頭條在內的互聯╄網巨頭都在做文檔類產品目的正在於此。而在辦公領域耕耘了31年的金山辦公通過先發優勢,則正在以極低成本回到辦公軟件行業的主┗賽道,迎戰新老對手。

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